Job Description:
All’interno dell’area L&S, per la nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un/una
Financial Advisor Specialist Life and Savings
Il ruolo richiede una elevata capacità analitica che coniuga la competenza finanziaria e assicurativa Vita alla conoscenza della proposizione del valore assicurativo (es. temi successori e fiscali) e dei processi del business Vita (es. temi Anti Money-Laundering e assuntivi), nonché a una sensibilità commerciale maturata in organizzazioni complesse, fornendo supporto e consulenza avanzata per le soluzioni di Savings e investimenti assicurativi.
Principali Attività:
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Analisi portafoglio clienti
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Produzione report informazione finanziaria
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Produzione materiali di formazione
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Preparazione trattative, asset allocation e portafogli finanziari
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Affiancamento su trattative
Nello specifico il/la candidato/a dovrà:
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analizzare portafogli clienti e supporta gli intermediari nell’identificazione di opportunità di business;
- monitorare i portafogli e stimola azioni di ribilanciamento o di upselling-cros-selling;
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analizzare le performance dei fondi, le soluzioni di investimento e gli scenari dei mercati finanziari, supportando la formulazione di raccomandazioni di investimento conformi a policy e normative;
- saper leggere uno scenario macroeconomico (inflazione, tassi d’interesse) e lo traduce in consigli pratici;
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sostenere la rete di vendita e la struttura commerciale di territorio fornendo briefing, strumenti di monitoraggio e materiali informativi;
- supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative;
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supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative;
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fornire supporto da remoto, anche a richiesta in tempo reale, alle domande o negoziazioni della Rete su trattative importanti;
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gestire deroghe/scontistica in autonomia entro limiti predefiniti o in escalation;
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fornire supporto su tematiche di gestione della successione, protezione del patrimonio e ottimizzazione fiscale
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collaborare con la Direzione Life & Savings e con i team Welfare Manager/Welfare Advisor per definire servizi, stabilire le modalità di interazione e mantenere elevata qualità di servizio e consulenza finanziaria;
- partecipare allo sviluppo dei servizi di supporto.
- contribuire a report di performance e scenari di prodotto e al trasferimento di conoscenze tramite formazione mirata al network.
Principali relazioni: Direzione Distribution, Direzione Finanza, Agenti, Welfare Advisor, Intermediari.
Si richiede disponibilità a trasferte per eventuali in aree chiave sul territorio nazionale.
Qualifications:
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Laurea in Economia, Matematica, Materie scientifiche
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Specializzazione in Consulenza Finanziaria
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Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo
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Conoscenza dei prodotti Life (Ramo I, Ramo II)
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Conoscenza Fiscalità Life e Pension
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Conoscenza Normativa (IDD/ MiFid II);
- Inglese buono
Skill relazionali:
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Empatia e Capacità relazionali
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Capacità di generare relazione e trust
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Saper comunicare in modo semplice concetti complessi
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Proattività
Modalità di lavoro: ibrida
Il nostro Purpose: Agiamo per il progresso dell'umanità, proteggendo ciò che conta
Inclusion & Diversity & Wellbeing
AXA è in prima linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte/i le/i collaboratrici/tori. A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte le persone vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate.
Scegliere AXA Italia significa entrare a fare parte di una organizzazione che mette i propri collaboratori al centro, prendendosene cura. Ad esempio:
Programma Healthy You finalizzato alla salute e alla prevezione (ie: check up fisico e psicologico, screening onsite, counselling, etc) / Iniziative per il benessere in ufficio / Programma di welfare / Iniziative I&D focalizzate su diversi pillars: Gender, LGBTQ+, Multigeneration, Disability, Mental Health, Origins / Parental policy estesa per tutti i co-genitori e supporto alla genitorialità / e molto altro!
